满山遍野俱是天兵神将！其势如排山倒海！帝释大喜曰：“我破妖猴，易如探囊取物也！”
焉知一个时辰后，诸路兵马纷纷败退。
皆言孙悟空金箍棒厉害，山寨如铜铸铁打，实难对付！帝释不辨真假，只好再派三十六天罡星、七十二地煞星复去攻山。
众星宿也学五斗星君样子，稍遇抵抗、一触而溃。
却又拿话来搪塞帝释。
谁知那帝释已心存疑虑，身形虽在大帅营帐里应景，真神却起在空中，瞅得一清二楚！遂悟到诸天将合伙儿耍他这个元帅。
便复了体，唤众将至中军帐中，冷笑道：“你等把戏，本帅已明了，明日再攻，倘还有敷衍佯败者，必缚之送玉帝发落！”众星君当时无话，诺应了，出帐却又商议曰：
“俗话说‘法不制众’，我等明日皆言不服水土，染上时疫，不能出战，看他奈何！”
次日清晨，帝释天尊久候不见有人来大帐听令，怒冲冲赴各星君帐篷，见其或卧或倚，有气元力。
俱道水土不适，弄得一夜上吐下泻，现今浑身没有四两劲儿，安可出战！帝释怒气冲天，却又无计可施，有心撂挑子走人，又怕王母那里不好交待。
无奈何，只好自己披挂了，掣降魔杵，揣锁神网，统天兵上阵。
那悟空昨日仓促应战，确有些心虚。
幸得诸神皆虚晃一枪，便撤军而去。
这一夜工夫，众猴已磨亮了刀剑，在山隘关口加固了墙垣，备下无数擂木滚石，硬弓利矢。
俟今日天光，帝释亲统大军来攻山时，悟空这方已胸有成竹，严阵以待。
青天兵逼近，一声令下，飞石横木如雨，羽箭流锨似蝗，天兵登时死伤数千名，抵挡不注，败退至半山腰，却不敢再上。
帝释恼怒，腾空而起，半云半雾，直取悟空。
悟空喝道：“你是何人，来犯俺宝山？快快通报，老孙从不杀无名之辈！”帝释吼道：“我便是御封征妖讨魔大元帅帝释天尊，奉旨来擒尔回天庭受审！——看杵！”悟空笑道：
“你那棒儿不如老孙棒儿，虽有几道棱儿，忒短！”挥棒便打。
帝释也不示弱，使杵迎上。
帝释见悟空棒法娴熟，又快又狠，心中钦佩：
“好个孙大圣，委实功力不凡！”两个旗鼓相当，自巳时杀到申时不分胜负。
帝释暗道：“硬攻不下，待我智取也！”便左手使降魔杵虚应着，偏过身子，右手去腰间解锁神网儿，要罩悟空。
不曾想那网纲纠缠在一起，成个死结，越急越解不开。
悟空却趁机一棒挑开降魔杵，又朝帝释天灵盖打来！帝释魂飞魄散，倏地闪身，足下不稳，跌个筋斗，一个鲤鱼打挺才爬起来。
那悟空棒快如流星，早已到了，■一声打在前胸，幸被护心镜隔了一下，不然一命倾矣！疼得帝释大吼一声，如山崩地裂！化作一道金光走了。
悟空得胜，一声令下，那青白二帅、朱玄二将即率众猴，大开寨门杀下山去。
众天兵抱头鼠窜，风声鹤唳，人马自践，死伤不计其数。
幸众星君拼死护住营盘。
悟空见久攻不下，令击锣收兵。
回山寨置椰酒鲜果，犒劳三军不提。
帝释逃回中军帐，躺在榻上痛得大呼小叫。
众神不忍，前来探视，揪然道：“莫非元帅也染上时疾，卧病不起？”帝释也不好说是悟空打的，哼哼卿卿道：“适间我与孙悟空大战数百回合不分胜负。
明日再战，必能擒他。
然今日战毕，尸首遍野。
我三思之，倘以数万将士捐躯沙场，马革裹尸，博蜗角虚名，我心何忍！不如激流勇退。
不知列位有何见谕？”众神皆道：“元帅英明！”帝释一手支起上身，负痛曰：“既无异议，那就连夜回师吧！”
众星君巴不得这话，夤夜拔营，统残兵败将归天庭。
来时三昼夜，去时不消三个时辰。
将至天庭，帝释吞吞吐吐对火德星君道：“我未捷而归，有负玉帝王母厚望，不如就此作别，引退荒山，改日再来觐圣谢罪。
盼请贤弟代言！”火德星君见状生怜，道：“天尊有疾在身，不便面君，也在情理之中。
我自向玉帝转禀便是！”帝释称谢了，与星君拱手作别，氏叹一声：“败我者，非孙大圣，天也！”自腾云回须弥山养伤去了。
诸神回到天庭，谒见玉帝。
因帝释已去，便墙倒众人推，将一应过愆俱安在帝释身上，说他胸无点墨，用兵无方，急功近利，方致败北。
玉帝闻言，已觉察将帅不和，然事已至今，说破不仅干事无补，还要得罪五斗群星。
只好打掉了牙往肚里咽，还要装模装样着人去拿帝释究罪。
火德垦君直言道：
“依臣之见，那帝释亦已竭尽全力。
他尝与孙悟空大战数百回合，不分胜负，然最后一着不慎，被猴王占了上风。
”众星君附和道：“依帝释天尊神力尚且不能取胜，我辈更是望洋兴叹。
请陛下再遣良将征讨之！”玉帝心烦道：
“如此看来，帝释亦无大错，可免刑惩。
至于证伐妖猴，朕已将看家的人马都拿出来了，却再去差遣哪个？”
老君道：“三日前陛下不着李天王为帅，却委用他人，以致相互猜忌，军心涣散，焉能取胜！”玉帝快快道：“依老君之言，眼下该如何？”老君冷笑：“老夫却不敢妄言了。
以免再讨没趣！”大帝道：“或可拟遣托塔天王统军征逆！”玉帝道：“那李天王与帝释法力相比若何？”
众一时默然。
忽“抱病”在家的托塔天王风风火火进殿来。
原来他已闻帝释兵败，遂闯殿大呼：“陛下，臣虽不才，愿率家小出征讨贼！我已差哪吒去南海邀次子木吒来此相助。
乞玉帝发五万精兵于臣，不斩妖猴，誓不生还！”玉帝动容道：“天王忠心，朕尽知也！然孙悟空那厮，法力竟胜帝释一筹，不可小觑。
朕数征未果，正所谓‘欲速则不达’。
却容寡人三思，从长计议！”遂令散朝。
托塔天王一腔热血化作三九寒雪，呆了好久，方慢慢踅回府。
却道玉帝回天香宫，王母见他一脸愁容，讥诮道：