也长大了，到了二十岁，他成长为一个勇敢无畏的人，拿起最锋利的宝剑，带走足够的粮食，翻山越岭地寻找恶龙，要解决它的性命。

     功夫不负有心人，王子找到了，他与恶龙艰难地缠斗，最后不幸被捉住。

     恶龙活了千年，颇为无聊，杀死蚂蚁一样的人类也没什么意思。

     它看着奄奄一息的王子，注意到他不凡的衣着，突然产生了一个好玩的想法。

     龙想要尝尝当人的滋味，便同时抓来一个女巫，以性命为要挟逼迫她用法术让两人调换灵魂。

     可是女巫也没有这样通天的本事，相逼之下，女巫只能召唤出恶魔，让恶魔来实现龙的愿望。

     恶龙披上王子的皮囊回到城堡，仿佛一切都没有变。

     王子却不仅变成恶龙的模样，还没有恶龙上天下地吞云吐雾的法力，飞也飞不起来，成天只能坐在高山上，坐成一只庞大的呆龙。

     它偶尔也能喷出一只小火球，但是连狗尾巴草都烧不着。

     王子起初没有放弃任何希望。

     他回到过山上的城堡，想要杀死恶龙证明自己的身份，却被当做入侵者，惊得他们举国攻打自己。

     他已经无法口吐人言，说出的每一句辩解都是龙沙哑的怒吼，向父王挥手，爪子却刮起凌厉的风将一队士兵掀下城墙，变成一团团血污。

     射向他身上的火炮越来越多，王子悲痛地看了一眼城楼，他的位置被恶龙取代了，恶龙下令追杀他，他手下的骑士们一拥而上用刀剑刺进他的皮肉，他仓皇而逃。

     他没有法力，身上的伤口日复一日疼痛。

     他试图去找到那位召唤出恶魔的女巫，可是恶龙心狠手辣，有恶魔的帮助，女巫的用处就不大了，直接杀死了她，王子没有任何途径改变现状。